Quotation-Plus usermanual

Menu
Index

Overige instellingen

 
Overige instellingen
 
1

Leveringsvoorwaarden

1. Leveringsvoorwaarden
Hier geeft u aan welke [leveringsvoorwaardenregels] op het voorblad dienen te verschijnen.
 
2

Standaard voettekst op pagina's

 
2. Standaard voettekst op pagina's
 
Vul hier de gegevens in van de standaard voettekst, zoals deze op de offertepagina's zullen verschijnen.
Zodra de gegevens in deze cel worden aangepast wordt de voettekst bijgewerkt.
 
3

Font grootte voettekst

3. Font grootte voettekst
 
Hier kunt u de font grootte van de gehele voettekst ingeven.
Deze aanpassing vindt op iedere pagina van Quotation-Plus plaats.
 
4

Connection Strings

4. Connection Strings
 
Voer hier de Connection string in naar de 'live-' en eventueel 'demo'-administratie op de server.
Door op de 'Live' of 'DEMO 'button te klikken kunt u van administratie wisselen.
Indien de DEMO administratie wordt gebruikt dan wordt dit op het voorblad in cel  A1 weergegeven.
 
U kunt de beide Connection strings ophalen via de button "Ophalen ConnectieStrings". Daar is een wachtwoord voor nodig dat bekend is bij de administrator c.q. is op te vragen bij FocusOne.
Via de button "Wegschrijven ConnectieStrings" worden de ConnectieStrings weer weggeschreven in het SQL onderdeel van Quotation-Plus.
 

Uitleg opbouw Connection string:

 
Er zijn twee manieren om een connectie op te zetten naar de Exact SQL database:
 
1. Via een vaste SQL Username en Password:
Er wordt gebruik gemaakt van een vaste username en password welke worden ingegeven via de onderstaande string. Deze optie is eenvoudig en snel te realiseren, maar niet aan te raden.
De blauwe tekst  dient te worden aangepast aan de lokale situatie.
De gebruiker dient eenmalig in SSMS (SQL Management Studio) te worden aangemaakt en krijgt  alleen leesrechten.
 
DRIVER=SQL Server;SERVER=Servername;UID=User;PWD=Password;DATABASE=001

Uitleg optie 1: Een SQL ConnectionString verleent via een Username en Password diep verborgen IN de Quotation-Plus toegang tot de SQL database. Daarbij heeft iedereen die van Quotation-Plus gebruik maakt en is ingelogd op het de server c.q. het domein automatisch toegang tot die SQL gegevens.
Dit is de meest eenvoudige wijze, maar m.b.t. security niet de meest ideale oplossing. Via de ConnectionString is het namelijk theoretisch mogelijk ook (lees-)toegang te verkrijgen tot andere SQL tabellen dan door Quotation-Plus worden gebruikt.
Indien deze wijze van toegang toch wordt toegepast, dient de user in de connection string leesrechten te hebben op de SQL database. Daarvoor dient de SQL administrator tijdens de installatie eenmalig toegang te verlenen op de SQL omgeving en de gebruiker aan te maken.
 
2. via Windows Login:
Er wordt gebruik gemaakt van de standaard SQL security via de Windows username (aan te raden):
De blauwe tekst  dient te worden aangepast aan de lokale situatie.
Er dient eenmalig in SSMS een door FocusOne aan te leveren SQL batchscript te worden gedraaid welke de Quotation-Plus SQL views aanmaakt en de rechten organiseert door de SQL role 'FocusOneUsers' toe te voegen .
 
DRIVER=SQL Server;SERVER=Servername;Trustedconnection = yes;DATABASE=001
 
Uitleg optie 2: Quotation-Plus krijgt via een view toegang tot de SQL tabellen, waarbij de view leesrechten heeft en gebruikers worden toegevoegd in een eenmalig in de server aan te maken usergroup.
De SQL security vindt volledig plaats via de Window login credentials.
Alleen users die zijn toegevoegd in deze usergroup kunnen toegang krijgen tot de gegevens van Quotation-Plus en zijn daarmee beter te beheren.
Daarnaast zal het nooit mogelijk zijn om toegang te verkrijgen tot andere SQL tabellen dan in de views zijn gedefinieerd.
 

Aanmaken Windows User Group op lokale Windows PC:

1. Maak via Windows + R "lusrmgr.msc" een groep aan: Bijv "FocusOneExcelUsers"
2. Voeg alle gebruikers toe die toegang dienen te krijgen tot Quotation-Plus toe aan de nieuwe groep:
 
 

Aanmaken Windows User Group op Windows Server:

Click Start, and then click Server Manager.
In Server Manager, expand Configuration, expand Local Users and Groups, right-click Groups, and then click New Group.
 
5

Offertes nummeren vanaf:

5. Offertes nummeren vanaf:
 
Dit veld is in gebruik indien u een licentie bezit voor de module 'Quote List'
 
Geeft hier aan wat het eerstvolgende offertenummer dient te worden.
Alleen een hoger nummer dan het hoogst opgeslagen nummer wordt geaccepteerd.
 
6

Aantal dagen tot vervaldatum

6. Aantal dagen tot vervaldatum
 
Dit veld is in gebruik indien u een licentie bezit voor de module 'Quote List'
 
Voer hier het standaard aantal dagen in tot aan de vervaldatum van de offerte.
Dit aantal wordt gebruikt om de vervaldatum  op het voorblad te berekenen.
 
7

Aantal dagen tot vervolgactie:

7. Aantal dagen tot vervolgactie:
 
Dit veld is in gebruik indien u een licentie bezit voor de module 'Quote List'.
 
Voer hier het standaard aantal dagen in tot aan de datum voor een vervolgactie naar de klant.
 
8

herinnering aan uploaden bij opslaan offerte

8. herinnering aan uploaden bij opslaan offerte
 
Dit veld is in gebruik indien u een licentie bezit voor de module 'Quote List'.
Indien deze instelling op "Ja" staat wordt bij iedere keer dat de offerte wordt bewaard een herinnering getoond om deze te uploaden naar Quote List.
 
9

Stel (offerte-)nummer in

9. Stel (offerte-)nummer in
 
Deze button start een invoerscherm waarin een nieuw offertenummer kan worden ingegeven:
 
 
Vervolgens volgt nog een bevestiging van het nieuwe offertenummer:
 
 
Zoals het scherm aangeeft is deze actie onomkeerbaar.