Algemene instellingen

Hier geeft u aan welk bestandspad en welke bestandsnaam wordt gebruikt voor het wegschrijven van de XML export file.

Met de 'Kies een folder' button bladert u naar de te gebruiken folder.

Het is aan te raden een uniek bestandspad en/of unieke naam toe te passen, zodat meerdere gebruikers elkaars bestand niet kunnen overschrijven.

 

Bepaalt hoe de offerteregels in Exact Globe geïmporteerd worden.

 

Hier geeft u aan of Quotation-Plus als offerte, of als calculatie-tool wordt toegepast.

In 'Offerte-modus' wordt met de verkoopprijzen uit het artikelbestand en eventueel kortingen uit de prijslijsten gewerkt.

In 'Calculatiemodus' wordt niet met kortingen uit de prijslijsten en verkoopprijzen gewerkt, maar worden de verkoopprijzen berekend a.d.h.v. opslagen per groep of blad, gerelateerd aan de inkoop- of kostprijs.

 

Let op ! Een offerte wordt OF in 'offertemodus', OF in 'calculatiemodus' opgesteld.

Indien wordt gewisseld van 'Calculatie' naar 'Offerte, terwijl er al offertegels in de offerte aanwezig zijn, dan dient na het wisselen per blad de volgende acties te worden uitgevoerd:

 

• Verkprs herberekenen

• Inkprs herberekenen

• Korting herberekenen

 

Verkoopprijzen worden hiermee opnieuw ingevoerd vanuit de verkoopprijzen van het Exact artikelbestand.

 

Geef hier aan of calculaties worden gemaakt vanuit een winstmarge t.o.v. de verkoopprijs, of een opslag op de inkoopprijs.

De instelling in dit veld is de standaard calculatiemethode welke wordt toegepast in het calculatiescherm (Ctrl-M) op het rekenblad.

Het wordt aangeraden deze methoden niet door elkaar te gebruiken.

 

Het is aan te raden om deze instelling gelijk te zetten aan de soortgelijke instelling in Exact Globe:

[Systeem, Algemeen, Instellingen, Orderinstellingen, Invoer, Winstberekening]:

 

 

 

Geef hier aan of u het winstpercentage als marge (percentage van de verkoopprijs) of als opslag (percentage van de inkoopprijs) zichtbaaar wilt hebben.

Een wijziging in deze cel wordt direct in alle weergaven van alle calculatiebladen doorgevoerd.

 

Geef hier de bewerkings-selectie aan die bij het calculatiescherm (Ctrl-Shft-M) standaard wordt toegepast.

 

Er kan worden gekozen uit:

 

Wilt u uit alle beschikbare artikelen kunnen kiezen, of alleen artikelen van hoofdleveranciers?

Indien u kiest voor alle leveranciers, kunnen artikelen meermalen in de artikellijst voorkomen.

 

 

Soms als een oude offerte nieuw leven in wordt geblazen en de artikelgegevens worden ververst, krijgen de tussentijds vervallen artikelen een #N/B markering.

Door deze optie op 'Alle' artikelen te zetten en het artikelbestand te verversen, kunnen toch oude, reeds vervallen artikelen nog zichtbaar worden gemaakt.

 

 

Geef hier aan of er van 'Merken' gebruik wordt gemaakt, en zo ja, welke assortimentscode hiervoor wordt toegepast.

Bij de keuze 'Geen' worden er geen gegevens weggeschreven in de XML export.

 

 

Hier geeft u aan of u bij het bepalen van kortingen gebruikt wilt maken van de Exact Globe prijslijsten en prijsafspraken per debiteur.

Quotation-Plus maakt gebruik van de 10 kortingspercentages uit Globe (GEEN kortingsbedragen) en de prijsafspraken welke gelden voor deze specifieke klant.

 

 

Hier geeft u aan of u met valutakoersen wilt werken.

Indien u met valutakoersen werkt, worden maximaal 3 valutakoersen uit Globe bijgewerkt en de respectievelijke inkoopvalutarisico's op het voorblad weergegeven.

 

 

Indien de termijn dit aantal dagen overschrijdt, worden datums van het ophalen van de valutakoersen op het voorblad in kolom K (onder "uit Exact opgehaalde valutakoersen") rood gemarkeerd.

 

 

Stel hier in of u de koppeling met de Exact SQL database via een Query of via een View wilt maken.

SQL gegevens ophalen via een View werkt doorgaans sneller en de toegangsbeveiliging is beter te beheersen.

Ook zijn bij het werken met views wijzigingen eenvoudiger te realiseren en in één keer voor alle offertes door te voeren.

Bij Quotation-Plus wordt een SQL script meegeleverd, waarmee de Views geautomatiseerd worden geinstalleerd in de betreffende Exact database.

FocusOne organiseert doorgaans het installeren van views op uw server. Wilt u zelf de views installeren,dan volgt hieronder de procedure:

 

Indien op het tabblad Settings onder QuerySetting gekozen is voor Query, wordt de stand alone query toegepast.

Indien is gekozen voor View, wordt de query op een view toegepast. Queries op views zijn sneller en beter te beveiligen.

 

Maak voor het werken met views op de Windows server de groep FocusOneWindowsUsers aan met daarin de gebruikers die recht hebben op de FocusOne applicatie.

 

Draai het SQL batch script ‘FO_QP_batch script install views.sql’ in de SQL Management Studio, zodat de views worden aangemaakt. Zorg ervoor dat dit script in de juiste administratie wordt gedraaid.

Deze kan worden ingegeven in de eerste opdrachtregel van het batch script. Bijvoorbeeld  voor administratie 001: USE [001], of handmatig binnen SQL Management Studio.

Via het script wordt de SQL Role “FocusOneUsers” aangemaakt en de juiste rechten op de views ingesteld.

 

Tenslotte dient de Windows group  “FocusOneWindowsUsers” te worden gekoppeld aan de SQLRole “FocusOneUsers”:

Maak in de Security Section van SQL een nieuwe login aan.

Zoek naar de zojuist aangemaakte windowsgroep “FocusOneWindowsUsers”(vergeet niet bij ‘objecttypen’ het vinkje ‘groepen’ aan te zetten) en blader naar de windowsgroep “FocusOneWindowsUsers”.

Ga vervolgens naar ‘User mapping’ en zet een vinkje voor elke administratie waar de rechten voor moeten worden ingesteld.

 

Vink tenslotte onderin de door het script aangemaakte role “FocusOneUsers” aan.

 

 

Geef hier aan of u de offerte in het Nederlands of in het Engels wilt opstellen.

Deze tweetaligheid geldt uitsluitend voor het voor de klant zichtbare gedeelte. De bedieningstaal blijft altijd Nederlands.

Zorg ervoor dat er van taal wordt gewisseld vóórdat er artikelregels in de offerte worden toegevoegd.

 

 

Hier geeft u aan of u een BTW totaal op het voorblad wilt laten verschijnen. Deze is afhankelijk van de BTW code van de relatie. Indien er geen BTW wordt berekend, worden de BTW totalen verborgen.

Let op !

Quotation-Plus is een Business-To-Business applicatie en houdt geen rekening met verschillende BTW codes van individuele artikelen.

Er bestaat de mogelijkheid om BTW totalen aan de offerte toe te voegen, maar deze BTW wordt dan opgehaald van de relatie en NIET van de artikelen.

Bij relaties zonder ingevoerde BTW code, zoals eem Prospect, Lead of Suspect wordt vanuit de SQL query standaard 21% BTW berekend.

Indien u verschillende BTW tarieven door elkaar toepast, dient u deze instelling op "Nee" te zetten.

 

 

U kunt hier een standaard selectiecode ingeven, welke wordt weggeschreven naar de XML export file voor Globe.

 

 

Quotation-Plus heeft de mogelijkheid een foutenrapport weg te schrijven indien er een fout optreedt.

Met name SQL verbindings issues willen som wel eens tot fouten leiden.

Door deze instelling op "Ja" in te stellen wordt in de map waarin de offerte zich bevindt een foutenrapport weggeschreven.

 

 

Via deze hyperlink komt u terecht op de refererende pagina van de online manual.