Relatie en contactpersoon kiezen
 Selecteer een relatie via F4
Via de functietoets F4 opent het relatie-scherm en kan een relatie worden geselecteerd.
|
 Demo administratie
Indien bij het instellen van de connectionstrings op de instellingenpagina is gekozen voor [Demo-administratie], verschijnt de markering 'Demo administratie' op het voorblad.
Op deze manier worden gegevens niet onbedoeld vanuit een verkeerde administratie opgehaald.
De 'Live-administratie' is standaard en krijgt hier geen vermelding.
|
 Selecteer een contactpersoon met F4
Via de functietoets F4 opent het contactpersonen-scherm en kan een contactpersoon worden geselecteerd.
|
 Offertedatum
Hier verschijnt de datum van de offerte, welke wordt gefixeerd op datum van openen van de Quotation-Plus template.
Een offerte waar u dus een aantal dagen aan werkt, zal de datum van de eerste wijzigingsdag aanhouden.
Bij gebruik van de offerte reset op de instellingenpagina xsl de datum worden leeggemaakt en na opniew openen opnieuw worden gefixeerd.
|
 Bedrijfslogo
Binnen Quotation-Plus kan een logo op de voorpagina en elk volgblad worden geplaatst.
Indien u gebruikt wilt maken van de button [Importeer'stijlen en logo's] op de instellingenpagina, dan dienen de logo's een vaste benaming te hebben:
Logo voorblad: shtFrontLogo
Logo volgblad: shtOfferLogo
Namen geven aan een logo geschiedt als volgt:
In Excel 2010 selecteert u het logo. Vervolgens verschijnt in het menu een paars menu [Hulpmiddelen voor afbeeldingen].
Kies vervolgens onder 'schikken' voor [Selectievenster]:
en wijzig de naam van het logo:
Tenslotte zorgt u ervoor dat de instellingen van het logo (rechter muis) als volgt staan:
In Excel 2013 klikt u met de rechter muis op het logo en kiest [Afbeelding opmaken]:
Op het derde tabblad 'Grootte en eigenschappen' kiest u voor 'Alleen verplaatsing gerelateerd aan cellen'.
|
 Offertenummer
Hier wordt een samenstelling van het offertenummer van cel I9 en het offerte revisienummer van cel I10 weergegeven.
Indien u gebruikmaakt van een licentie van de module 'Quote List', wordt dit offertenummer automatisch gegenereerd bij het uploaden van de offerte.
|
