|
|
|
 XML exportHier geeft u aan welk bestandspad en welke bestandsnaam wordt gebruikt voor het wegschrijven van de XML export file.
Met de 'Kies een folder' button bladert u naar de te gebruiken folder.
Het is aan te raden een uniek bestandspad en/of unieke naam toe te passen, zodat meerdere gebruikers elkaars bestand niet kunnen overschrijven.
| |
 XML export alsBepaalt hoe de offerteregels in Exact Globe geïmporteerd worden.
-
Wilt u dat ook alle tekstregels en groepen naar Globe worden geëxporteerd, ofwel dat de order er identiek aan de offerte uit komt te zien? -
Wilt u dat de offerte in Globe als order of als offerte wordt geïmporteerd? DIt is mede afhankelijk van uw Exact-licentie en de gebruikte Exact modules. -
Wilt u elk volgblad als aparte order (of offerte) importeren? Dit wordt soms toegepast als verschillende orders in één verzamel-project worden samengevoegd. -
| |
 Verkoopprijzen uit Exact of vanuit Calculatie?
Bij de keuze 'Exact' worden bij het invoegen van een artikel standaard de verkoopprijzen uit Exact/de artikeltabel in kolom G geplaatst. Verkoopprijscalculatie achteraf is altijd nog mogelijk.
Bij de keuze 'Calculatie' worden bij het invoegen van een artikel standaard de verkoopprijzen van Exact genegeerd en een calculatieformule in kolom G geplaatst welke de verkoopprijs berekend vanuit de standaard calculatiemarge/opslag uit de instellingenpagina.
| |
 Verkoopprijscalculatie vanuit, inkoop- of kostprijsInkoopprijs = Bereken de verkoopprijs vanuit opslag of marge op de inkoopprijs.
Kostprijs = Bereken de verkoopprijs vanuit opslag of marge op de kostprijs
| |
 Verkoopprijscalculatie vanuit marge of opslag?Geef hier aan of calculaties worden gemaakt vanuit een winstmarge t.o.v. de verkoopprijs, of een opslag op de inkoop/kostprijs.
Het wordt aangeraden deze methoden niet door elkaar te gebruiken.
Het is aan te raden om deze instelling gelijk te zetten aan de soortgelijke instelling in Exact Globe:
[Systeem, Algemeen, Instellingen, Orderinstellingen, Invoer, Winstberekening]:
| |
 Standaard weergaven, marge of opslag?
Geef hier aan of u het winstpercentage als marge (percentage van de verkoopprijs) of als opslag (percentage van de inkoopprijs) zichtbaaar wilt hebben.
Een wijziging in deze cel wordt direct in alle weergaven van alle calculatiebladen doorgevoerd.
| |
 Standaardwaarde calculatieselectieGeef hier de bewerkings-selectie aan die bij het calculatiescherm (Ctrl-Shft-M) standaard wordt toegepast.
Er kan worden gekozen uit:
-
Cursorselectie (alle rijen die zijn gemarkeerd) -
Groepselectie (de volledige groep rondom de cursor) -
Bladselectie (het volledige blad)
| |
 Soort leveranciers:Wilt u uit alle beschikbare artikelen kunnen kiezen, of alleen artikelen van hoofdleveranciers?
Indien u kiest voor alle leveranciers, kunnen artikelen meermalen in de artikellijst voorkomen.
| |
 Artikelen ophalen
Hier is een keuze uit 'Actieve' artikelen of 'Alle' (actieve en non-actieve) artikelen.
Soms als een oude offerte nieuw leven in wordt geblazen en de artikelgegevens worden ververst, krijgen de tussentijds vervallen artikelen een #N/B markering.
Door deze optie op 'Alle' artikelen te zetten en het artikelbestand te verversen, kunnen toch oude, reeds vervallen artikelen zichtbaar worden gemaakt.
N.b. Vervallen-, geblokkeerde- of toekomstige artikelen worden nooit opgehaald.
| |
 Assortimentcode bij werken met Merken
Geef hier aan of er van Merken gebruik wordt gemaakt en zo ja welke assortimentscode hiervoor wordt toegepast.
Bij de keuze 'Geen' worden er geen gegevens weggeschreven in de XML export.
| |
 Prijslijsten en prijsafspraken toepassen?
Hier geeft u aan of u bij het bepalen van kortingen gebruikt wilt maken van de Exact Globe prijslijsten en prijsafspraken per debiteur.
Quotation-Plus maakt gebruik van de 10 kortingspercentages uit Globe (GEEN kortingsbedragen) en de prijsafspraken welke gelden voor deze specifieke klant.
| |
 Valuakoersen
Hier geeft u aan of u met valutakoersen wilt werken.
Indien u met valutakoersen werkt, worden maximaal 3 valutakoersen uit Globe bijgewerkt en de respectievelijke inkoopvalutarisico's op het voorblad weergegeven.
De keuze in valutakoersen wordt bepaald door de instellingen in Exact Globe (Systeem / Algemeen / Landen / Valutasoorten) en of deze zijn geactiveerd:
Er kan uitsluitend uit de actieve koersen worden gekozen.
Deze koersen dienen tijden het opstellen van de offerte/calculatie niet te worden gewijzigd.
| |
 Termijn koersupdate markering op voorblad in dagen
Indien de termijn dit aantal dagen overschrijdt, worden datums van het ophalen van de valutakoersen op het voorblad in kolom L (onder "uit Exact opgehaalde valutakoersen") rood gemarkeerd.
| |
 Query type
Vanaf versie 4.0 kan hier gekozen worden uit de keuze Online of Offline.
-
Bij Online worden de gegevens direct vanuit de Exact SQL database opgehaald. Deze optie is te prefereren bij grote artikeldatabases van bijvoorbeeld 50.000 + artikelen. Quotation-Plus dient daavoor echter altijd verbonden te zijn met de SQL database van Exact.
De debiteur en contactgegevens worden vanuit de query direct in het voorblad geplaatst.
De artikelgegevens worden vanuit de artikelkeuze in het F4 scherm direct op het volgblad geplaatst, maar OOK in de artikeltabel, zodat deze indien gewenst kunnen worden bijgewerkt. -
Bij Offline worden de artikelen eerst in zijn geheel gedownload naar de ingebouwde tabellen, waarna de offerte/calculatie offline, dus zonder connectie met de Exact database, kan worden gebruikt. DIt is een zeer snelle manier van artikelen kiezen, maar werkt alleen goed bij databases van ruim onder de 100.000 artikelen. Te prefereren is maximaal 50.000 artikelen.
Een bijkomend voordeel is dat in Offline modus offertes/calculaties te allen tijde, zonder toegang tot Exact, kunnen worden toegepast.
| |
 Query aantal
Hier kan het aantal worden ingegeven voor het vullen van het (F4) artikelscherm.
De waarde dient tussen 50 en 50.000 te liggen.
| |
 Weergavetaal
Geef hier aan of u de offerte in het Nederlands of in het Engels wilt opstellen.
Deze tweetaligheid geldt uitsluitend voor het voor de klant zichtbare gedeelte. De bedieningstaal blijft altijd Nederlands.
Zorg ervoor dat er van taal wordt gewisseld vóórdat er artikelregels in de offerte worden toegevoegd.
| |
 Gebruikerstaal
Toekomstige uitbreiding
| |
 BTW op voorblad
Hier geeft u aan of u een BTW totaal op het voorblad wilt laten verschijnen. Deze is afhankelijk van de BTW code van de relatie. Indien er geen BTW wordt berekend, worden de BTW totalen verborgen.
Let op !
Quotation-Plus is een Business-To-Business applicatie en houdt geen rekening met verschillende BTW codes van individuele artikelen.
Er bestaat de mogelijkheid om BTW totalen aan de offerte toe te voegen, maar deze BTW wordt dan opgehaald van de relatie en NIET van de artikelen.
Bij relaties zonder ingevoerde BTW code, zoals eem Prospect, Lead of Suspect wordt vanuit de SQL query standaard 21% BTW berekend.
Indien u verschillende BTW tarieven door elkaar toepast, dient u deze instelling op "Nee" te zetten.
| |
 Standaard selectiecode
U kunt hier een standaard selectiecode ingeven, welke wordt weggeschreven naar de XML export file voor Globe.
| |
 Foutenrapport in bestand en/of emailen
Quotation-Plus heeft de mogelijkheid een foutenrapport weg te schrijven indien er een fout optreedt.
Met name SQL verbindings issues willen soms wel eens tot fouten leiden.
Geen foutenrapport of email : Er wordt bij fouten geen actie ondernomen.
Alleen foutenrapport : In de map waarin de offerte zich bevindt wordt een foutenrapport weggeschreven.
Alleen email : Er wordt een email opgesteld om een fout direct te kunnen mailen.
Beiden : Er wordt EN een foutenrapport, EN een email opgesteld
| |
 Weergave samenstelling prijsopbouw
Geeft hier aan of op de offerte volgbladen de opbouw van de prijs- en kortingscellen dient te worden weergegeven.
Dit geldt voor de volgende kolommen:
|
Naam:
|
Kolom:
|
Weergaven:
|
|
Verkoopprijs per stuk
|
G
|
Calculatie vanuit marge op opslag, Verkoopprijs uit Exact, Manueel ingevoerde prijs, Manueel gewiste prijs.
|
|
Korting
|
H
|
Korting uit Exact, Korting uit Exact prijslijsten, Manueel ingevoerde korting, Manueel gewiste korting.
|
|
Inkoopprijs
|
J
|
Inkoopprijs uit Exact, Manueel ingevoerde inkoopprijs, Manueel gewiste inkoopprijs.
|
|
Kostprijs
|
O
|
Kostprijs uit Exact, Manueel ingevoerde kostprijs, Manueel gewiste kostprijs.
|
Indien 'Ja' dan verschijnt in de linker bovenhoek van elk volgblad weergave van de samenstellingen:
| |
 PaginavergrendelingDeze schakelaar vergendelt alle instellingen en buttons van deze instellingenpagina. Alle instellingen worden daarmee grijs en zijn niet langer aan te passen.
Ontgrendelen gebeurt middels een administrator wachtwoord dat bij FocusOne is te verkrijgen.
| |
 Online help informatie
Via deze hyperlink komt u terecht op de betreffende pagina van de online manual..
.
| |
|
|
|
|
