Gegevens XML-export en gegevenstabellen
In dit scherm worden de instellingen voor de export naar Exact Globe en de gegevenstabellen weergegeven.
 XML naar Globe Via deze button exporteert u de offerte/calulatie in XML formaat naar Exact.
Via de [instellingenpagina] kunt u een aantal keuzes maken over welke delen van de offerte mee worden genomen in de XML export. Bijvoorbeeld:
QuotationPlus heeft de mogelijkheid om offertes te maken met nog niet in Exact bestaande artikelen.
Hiervoor wordt vooraf in Exact een artikel aangemaakt dat wordt gebruikt als universeel artikel. De artikelcode wordt op de instellingenpagina ingevoerd.
Handig voor als artikelen wel aangeboden moeten kunnen worden, maar nog niet in Exact bestaan.
U kunt de artikelcode van het universele-artikel tijdens het offreren aanpassen, echter indien u de offerte naar Exact wilt exporteren, dient u vooraf wel alle universele-artikelen om te zetten naar echte artikelen.
Indien u nalaat een universeel-artikel aan te maken, worden vanuit de XML import in Globe spontaan een nieuw artikel aangemaakt.
U wordt hier voor het exporteren nog voor gewaarschuwd.
Op de instellingenpagina kunt u aangeven in welke folder u de XML export wilt wegschrijven en welke naam aan het XML bestand wordt gegeven.
Het dient aanbeveling een unieke naam te kiezen, zodat offertes van andere gebruikers het XML bestand niet onbedoeld kunnen overschrijven.
Optie- en alternatieve artikelen worden in de XML export NIET meegenomen.
Tenslotte importeert u het XML bestand in Exact Globe. Voor deze import is de Exact Globe module XML-Server logistiek (SE1370) nodig.
Ga binnen Globe naar [XML, Logistieke import, Orders]. Indien u de offerte als Exact offerte wilt importeren, kiest u in de laatste stap voor [Offertes].
 Kies het bestand uit de exportpad van Quotation-Plus en kies [Klaar].
 In het berichtenveld kunt u teruglezen of het importeren zonder fouten is gelukt.
 Worden hier importfouten gerapporteerd dan kunt u eventueel het exportbestand valideren via [XML, Logistieke import, Valideren].
|
 Afdrukken Met de button [Afdrukken] (Ctrl-Shft-P) komt u na het kiezen van een printer in het afdrukscherm van Quotation-Plus.
Dit scherm wordt hier uitgebreid beschreven.
Let op !
Quotation-Plus bevat verborgen pagina's met bedrijfsgevoelige gegevens zoals een klantenbestand en artikel(inkoop)gegevens.
Het is daarom uiterst belangrijk dat een Quotation-Plus offerte of calculatie in Excel-vorm NOOIT direct aan een klant wordt gemaild.
|
 Upload Offerte Deze functionaliteit is een onderdeel van de de module 'Quote List' en is zonder separate licentie niet zichtbaar.
Via deze button wordt de offerte weggeschreven in de offertetabel'Quote List'
Het hoogste offertenummer plus 1 wordt opgehaald en weggeschreven in cel H9. Meer hierover in het onderdeel [offertenummer].
|
 Accountmanager Kies hier via het pijltje de accountmanager uit de lijst van accountmanagers in Exact.
Een accountmanager verschijnt in deze lijst nadat de button "Diversen" wordt gebruikt om accountmanagers en magazijnen in te laden.
Een accountmanager verschijnt pas in deze lijst indien in Exact Globe wordt gekozen voor:
[HR, Personeel, Onderhouden] , open een personeelslid, [Rechten].
Voeg aan deze gebruiker de standaard Exact rol [Representative] toe:
 |
 Offertenummer In deze cel geeft u het offertenummer in dat u wilt toepassen.
Indien u in het bezit bent van een licentie van de module 'QuoteNumber', wordt hier automatisch het hoogtste offertenummer plus 1 weggeschreven, zodra de offerte wordt geupload.
Het offertenummer wordt samen met het revisienummer weggeschreven in cel offertenummer (H9).
|
 Revisienummer Eén offerte kan meerdere revisies hebben.
In deze cel kunt u een opvolgend revisienummer plaatsen.
Dit revisienummer wordt toegevoegd aan het offertenummer en gecombineerd als offertenummer weggeschreven in cel H9.
|
 Artikelen Datum waarop voor het laatst de artikelgegevens uit Exact Globe zijn opgehaald + het aantal opgehaalde artikelen.
Deze gegevens worden weggeschreven op het verborgen tabblad Artikelen.
Via het [instellingenpagina] kunnen OF alle (actieve-) artikelen worden opgehaald, OF alleen actieve artikelen van een hoofdleverancier.
Verlopen- of inactieve artilkelen worden niet opgehaald.
Voorraden:
Tezamen met de artikelen worden voorraden opgehaald. De voorraad-query, maakt gebruik van de Exact tussentabel ‘Stockbalances’. Deze tabel is niet bij iedere Exact Globe installatie standaard aanwezig en dient in eenmalig te worden aangemaakt.
Ga in Exact Globe naar [Systeem, Algemeen, Tabellijst] en kies onderin voor de button [Transactietotalen].:
 Klik in het volgende scherm op [Heropbouwen] en de StockBalances tabel wordt opgebouwd:
 De tussentabel Stockbalances wordt nu aangemaakt.
|
 Prijslijsten Datum waarop voor het laatst de prijslijstgegevens uit Exact Globe zijn opgehaald + het aantal opgehaalde prijslijsten.
Deze gegevens worden weggeschreven op het verborgen tabblad Prijslijsten.
|
 Diversen De knop 'diversen' is een combinatie van 2 tabellen: Accountmanagers en Magazijnen.
Datum waarop voor het laatst de accountmanagers+magazijnen uit Exact Globe zijn opgehaald + het aantal opgehaalde accountmanagers+magazijnen.
Deze gegevens worden weggeschreven op het verborgen tabblad Diversen.
|
 Upload datum Deze functionaliteit is een onderdeel van de de module 'Quote List' en vereist een separate licentie.
Dit is de datum (en tijd) waarop de offerte wordt weggeschreven in 'Quote List'.
|
 Offertevervaldatum Deze functionaliteit is een onderdeel van de de module 'Quote List' en vereist een separate licentie.
Dit is de huidige datum, vermeerderd met het aantal dagen dat op de instellingen pagina is ingevoerd onder [Aantal dagen tot vervaldatum].
|
 Datum vervolgactie Deze functionaliteit is een onderdeel van de de module 'Quote List' en vereist een separate licentie.
Dit is de huidige datum, vermeerderd met het aantal dagen dat op de instellingen pagina is ingevoerd onder [Aantal dagen tot vervolgactie].
|
 Score % Deze functionaliteit is een onderdeel van de de module 'Quote List' en vereist een separate licentie.
Geef hier het verwachte scoringspercentage in voor deze offerte.
|
 Type offerte Deze functionaliteit is een onderdeel van de de module 'Quote List' en vereist een separate licentie.
Deze cel geeft een mogelijkheid een vrije categorie in te voeren voor de offerte
|
 Offertestatus U kunt hier kiezen tussen een aantal statussen waarin een offerte zich kan bevinden. Deze worden verzameld in de 'Quote List':
| ||||||||||||
 Offertenotitie Deze functionaliteit is een onderdeel van de de module 'Quote List' en vereist een separate licentie.
Deze cel geeft een mogelijkheid om offertenotities toe te voegen.
|